Banki, befektetési termékértékesítő tanfolyam

A banki, befektetési termékértékesítő szakképzés általános adatai:

Megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0412 Pénzügy, bank és biztosítás

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: -

Egészségügyi alkalmassági követelmény: -

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A banki, befektetési termékértékesítő személy ügyfélkiszolgálást, aktív bankműveleteket végez, ezekhez kapcsolódóan döntési és lebonyolítási feladatokat lát el. Elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat bonyolít le, így feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, valamint a monitorozási tevékenység ellátása. Mindemellett passzív bankműveleteket is végez, továbbá ügyfél-tájékoztatási feladatot, lekötési megbízást fogad, banki, illetve befektetési terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A banki és befektetési termékértékesítő segíti az ügyfeleket abban, hogy a kockázataiknak, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő banki és/vagy befektetési termékekhez hozzájuthassanak. A banki és befektetési termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken meghatározott feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Feladatkörük társadalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír, hiszen szakmai tanácsadásukkal és útmutatásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyfelek pénzügyileg tudatosan válasszák meg a pénzügyi termékeket.

A következő karrierlehetőségek nyitottak a szakképesítést elvégzők előtt: banki és pénzforgalmi ügyintéző, banki ügyintéző, banki-, befektetési termékértékesítő, építési hitel ügyintéző, értékpapír kezelő ügyintéző, hitelértékesítő, hitelezési ügyintéző, kisvállalkozói hitelügyintéző, lakáshitel ügyintéző, letéti-számla ügyintéző, pénzintézeti értékesítési ügyintéző, pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs, számlavezető ügyintéző, tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző.

A banki befektetési termékértékesítő szakmai képzés kötelező szakmai tantárgyai:

• Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
• Banki és befektetési jogi feladatok
• Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése

A banki befektetési termékértékesítő képzés programkövetelményeit IDE KATTINTVA letöltheti.